Методические указания к выполнению контрольной работы по Инвестиционному менеджменту
Оценка 5

Методические указания к выполнению контрольной работы по Инвестиционному менеджменту

Оценка 5
docx
14.02.2020
Методические указания к выполнению контрольной работы по Инвестиционному менеджменту
КР инвестиционный.docx

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ

АКАДЕМИК СӘТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ЕКІБАСТҰЗ ИНЖЕНЕРЛІК - ТЕХНИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫНЫҢ КОЛЛЕДЖІ

эмблема осн

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЕКИБАСТУЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ АКАДЕМИКА САТПАЕВА

 

СОГЛАСОВАНО

 

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по НМР

 

Зам. директора по УР

 

 

 

______________ Кокаева С.О.

 

______________ Т.И. Иконникова

 

 

 

«____» ___________ 20 ___ж/г

 

«____» ___________ 20 ___ж/г

 

 

 

 

 

 

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е     У К А З А Н И Я

по выполнению обязательных контрольных работ

 

по дисциплине

Инвестиционный менеджмент

 

для специальности

0515000 Менеджмент  (по отраслям и областям применения)

 

 

 

Курс

2

Семестр

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил:

преподаватель:

 

Шустицкая А.М.

 

подпись

ФИО

 

 

 

 

Рассмотрено цикловой методической комиссией

Экономических и транспортных дисциплин

 

 

Протокол №

 

Председатель ЦМК

 

Левашова Н.А.

 

 

 

подпись

ФИО

 

 

 

 

«

 

»

 

20

 

г

 

 

 

 

 

Пояснительная записка

1.1  Цель изучения дисциплины

Данное методическое пособие предназначено для проведения обязательной контрольной работы учащихся 2 курсов специальности 0515000 « Менеджмент» (по отраслям и областям применения), по дисциплине «Инвестиционный  менеджмент»

 Целью данного курса является подготовка специалистов, в соответствии с государственным образовательным стандартом и требованиями работодателей, владеющих в достаточной мере знаниями, умением и навыками для выполнения и ведения профессиональной деятельности в сфере дисциплины «Инвестиционный менеджмент»

Цель  изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» заключается в формировании у студентов прочных теоретических знаний и практических навыков в области управления различного рода инвестиций

1.1    Знания, умения навыков и компетенции которыми студенты должны овладеть:

- изучение сущности инвестиционного  менеджмента, его основных составляющих, методологических основ анализа внешней и внутренней среды предприятия, портфельного анализа, достижения конкурентных преимуществ, диверсификации;

-         выработка умений применять методологию инвестиционного менеджмента для разработки стратегии предприятия, проводить управленческий анализ предприятий.

-         выработка навыков поиска, сбора, систематизации и использования информации для анализа и прогнозирования изменений инвестиций

- выработка навыков в разработке вариантов инвестиционных управленческих решений и обосновании оптимального выбора, исходя из критериев социально-экономической эффективности.

2. Основные требования к контрольной работе.

     При выполнение контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

·      выполнить работу в отдельном листе, оставляя поля для замечаний и отметок при проверке преподавателем. Материал излагать подробно, при необходимости с примерами и ситуациями;

·      вопросы и задания нужно написать на первой странице листа. Учитывать появляющиеся в периодической печати изменения и дополнения к нормативным актам, имеющими отношения к  работе;

·      объем ответов на контрольные работы должен быть от 75%-до 95 % листа ответов . Используемые цитаты, цифровые материалы должны быть достоверны и тщательно сверены с источником информации, с указанием фамилии автора, названия, места издания, издательства, года издания, страницы;

·      работа должна быть написана разборчиво, не допускаются сокращения слов, помарки и зачеркивания;

   Если работа студента не будет соответствовать этим требованиям, она не рецензируется и получает отметку “Не зачтено”, тем самым возвращается студенту для переработки и исправления соответствующих замечаний.

   Для того чтобы правильно выполнить контрольную работу, необходимо изучить учебники и пособия, список которых прилагается в методическом указании. Контрольная работа содержит  3 теоритических вопроса, тестовое задание и ситуационное  задание -повышенного уровня сложности.

Критерии оценок:

« Удовлетворительно» - отвечены теоритические вопросы, тестовые вопросы.

 « Хорошо» - Выполнены все задания включая задания повышенного уровня сложности, но работа имеет небольшие замечания или исправления.

«Отлично»- Выполнены все задания включая задания повышенного уровня сложности, работа не имеет замечаний

 

Выбор варианта осуществляется согласно последней цифры зачетной книжки.

Последняя цифра в зачетной книжке

Номера теоретических вопросов

Тестовое задание

Задание повышенного уровня сложности

1

1, 11, 21

1

1

2

2, 12,22

2

2

3

3, 13,23

1

3

4

4, 14,24

2

4

5

5, 15,25

1

5

6

6, 16,26

2

1

7

7, 17,27

1

2

8

8, 18,28

2

3

9

9, 19,29

1

4

10

10, 20,30

2

5

 

 

Вопросы

  1. Понятие инвестиционного менеджмента. Экономическая сущность и классификация инвестиций. Цели и задачи инвестиционного менеджмента
  2. Функции и механизм инвестиционного менеджмента. Инвестиции как объект управления предприятием.
  3. Система организационного  и информационного обеспечения инвестиционного менеджмента
  4. Методы инвестиционного анализа. Системы и методы инвестиционного планирования и контроля
  5. Формы бизнеса в Казахстане. Понятие инвестиционной политики предприятия
  6. Принципы разработки инвестиционной политики предприятия. Методы разработки инвестиционной политики предприятия. Основные риски предпринимателей в инвестиционной деятельности
  7. Понятие  и классификация инвестиционных ресурсов предприятия. Методы обоснования потребностей в инвестиционных ресурсах предприятия
  8. Портфельные инвесторы: характеристика, отличительные признаки, принципы управления
  9. Кредитные инвесторы, их характеристика, отличительные признаки, принципы управления
  10. Управление оборотным капиталом предприятия. Управление собственным капиталом предприятия
  11. Понятие мотивационных проблем инвестиционного менеджмента как противоречивости экономических интересов и асимметричности возможностей владельцев предприятия и его менеджеров
  12. Разнонаправленность экономических интересов менеджеров и собственников предприятия

Проблемы отношений менеджеров с кредиторами

  1. Государственное регулирование инвестиционными процессами
  2. Понятие инвестиционного климата. Инвестиционный климат в РК
  3. Прямые иностранные инвестиции в Казахстан и их влияние  на политику управления инвестициями
  4. Критерии оценки инвестиционных проектов. Традиционные методы оценки инвестиционных проектов
  5. Особенности бизнес-плана инвестиционного проекта. Разделы бизнес-плана инвестиционного проекта. Этапы разработки бизнес-плана инвестиционного проекта
  6. Сущность и отличие неопределенности и риска. Классификация инвестиционных рисков

Количественный анализ инвестиционных рисков. Качественный анализ инвестиционных рисков

  1. Понятие и классификация инфляции. Показатели оценки уровня инфляции
  2. Понятие процентной ставки. Виды процентных ставок
  3. Классификация видов и форм финансирования инвестиционных проектов. Собственные источники финансирования инвестиционных проектов
  4. Товарные и финансовые кредиты. Венчурное финансирование инвестиционных проектов
  5. Лизинг и его значение в инвестиционной деятельности
  6. Облигационное финансирование инвестиционной деятельности. Бюджетное финансирование инвестиционных проектов. Форма осуществления реальных инвестиций предприятия
  7. Этапы и особенности разработки инвестиционной программы предприятия
  8. Формы финансовых инвестиций. Формирование портфеля финансовых инвестиций
  9. Оценка положения компании на рынке капитала. Управление портфельными инвестициями
  10. Понятие инвестиций в недвижимость. Методы оценки инвестиций в недвижимость
  11. Инвестиции в нематериальные активы
  12. Инновационные инвестиции. Понятие инновации. Реактивная (адаптивная) и стратегическая инновация. Методы экономической оценки инвестиций в инновационные проекты

 

Тестовое задание

1 вариант

1. По объектам вложения денежных средств инвестиции бывают?

A) реальные и финансовые;

B) прямые и косвенные;

C) долгосрочные и краткосрочные;

D) совместные, иностранные, государственные, частные;

E) безрисковые, высокорисковые, спекулятивные.

2. По характеру участия выделяют  следующие виды инвестиции?

A) реальные и финансовые;

B) прямые и косвенные;

C) долгосрочные и краткосрочные;

D) совместные, иностранные, государственные, частные;

E) безрисковые, высокорисковые, спекулятивные.

3. По периоду инвестирования инвестиции бывают?

A) реальные и финансовые;

B) прямые и косвенные;

C) долгосрочные и краткосрочные;

D) совместные, иностранные, государственные, частные;

E) безрисковые, высокорисковые, спекулятивные.

4. По форме собственности инвестиции бывают?

A) реальные и финансовые;

B) прямые и косвенные;

C) долгосрочные и краткосрочные;

D) совместные, иностранные, государственные, частные;

E) безрисковые, высокорисковые, спекулятивные.

5. По региональному признаку инвестиции классифицируются на?

A) инвестирование зарубежом и инвестирование внутри страны;

B) прямые и косвенные;

C) долгосрочные и краткосрочные;

D) совместные, иностранные, государственные, частные;

E) безрисковые, высокорисковые, спекулятивные.

6. По уровню инвестиционного риска выделяют следующие виды рисков?

A) реальные и финансовые;

B) прямые и косвенные;

C) долгосрочные и краткосрочные;

D) совместные, иностранные, государственные, частные;

E) безрисковые, высокорисковые, спекулятивные.

7. Физические или юридические лица осуществляющие финансирование инвестиционного проекта и контроль начиная с разработки ТЭО и сдачей выполненного проекта?

A) исполнители;

B) пользователи;

C) заказчики;

D) инвесторы;

E) нет правильного ответа.

8. Подрядчики которые принимают на себя функцию организаторов работ и сдают выполнение проекта заказчиком?

A) исполнители;

B) пользователи;

C) заказчики;

D) инвесторы;

E) нет правильного ответа.

9. Инвесторы государственные и муниципальные организации, юридические и физические лица для которых сдается данный проект?

A) исполнители;

B) пользователи;

C) заказчики;

D) инвесторы;

E) нет правильного ответа.

10. Субъекты инвестиционной деятельности осуществляющие вложение собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиции и обеспечение их целевое использование?

A) исполнители;

B) пользователи;

C) заказчики;

D) инвесторы;

E) нет правильного ответа.

 

2 вариант

1. Объектами инвестиционной деятельности не являются?

A) ценные бумаги;

B) целевые денежные вклады;

C) имущественные права и права на интеллектуальную собственность4

D) научно-техническая  продукция и вновь и вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды и оборотные средства;

E) нет верного ответа.

2. Рынок объектов реального инвестирования включает?

A) рынок недвижимости, рынок прямых капитальных вложений;

B) фондовый рынок, денежный рынок;

C) рынок интеллектуальных инвестиции, рынок научно-технических новации;

D) нет верного ответа;

E) все ответы верны.

3. Рынок объектов финансового инвестирования состоит из?

A) рынок недвижимости, рынок прямых капитальных вложений;

B) фондовый рынок, денежный рынок;

C) рынок интеллектуальных инвестиции, рынок научно-технических новации;

D) нет верного ответа;

E) все ответы верны.

4. К рынку объектов инновационных инвестиции относятся?

A) рынок недвижимости, рынок прямых капитальных вложений;

B) фондовый рынок, денежный рынок;

C) рынок интеллектуальных инвестиции, рынок научно-технических новации;

D) нет верного ответа;

E) все ответы верны.

5. Капитальные вложения могут финансироваться за счет?

A) собственных финансовых ресурсов;

B) заемных финансовых ресурсов;

C) привлеченных финансовых ресурсов инвестором;

D) средств республиканского бюджета предоставляемых на безвозвратной и возвратной основе;

E) все ответы верны.

6.  Инвестиции по объектам вложения средств классифицируются:

а) прямые и косвенные;

б) реальные и финансовые;

в) прямые и реальные;

г) частные, государственные, иностранные и совместные.

7.Увеличение удельного веса сбережений в общем объеме доходов:

а) не влияет на объем инвестиций;

б) приводит к росту объема инвестиций;

в) приводит к снижению объема инвестиций.

8. Эффект мультипликатора состоит:

а) в превышении темпов роста доходов над темпами роста объема чистых инвестиций;

б) в превышении темпов роста доходов над темпами роста объема валовых инвестиций;

в) в превышении темпов роста чистых инвестиций над темпами роста доходов.

9. Будущая стоимость денег:

а) сумма инвестированных в настоящий момент средств, в которую они превратятся через определенный период времени с учетом определенной ставки процента;

б) сумма средств, полученных в результате реализации инвестиционного проекта;

в) стоимость денег через определенное время.

10. Действительная стоимость денег:

а) стоимость средств в данный момент времени;

б) сумма будущих денежных поступлений, приведенных с учетом определенной ставки процента к настоящему периоду;

в) сумма средств, которую необходимо вложить в инвестиционный проект сегодня.

 

 

Задание повышенного уровня сложности:

1 . Задача 1. Проект А имеет капитальные вложения в 65000 тг., а ожидаемые чистые денежные поступления составляют 15000 тг. в год в течение 8 лет.
а) Какой период окупаемости этого проекта? 
б) Альтернативная доходность равна 14%. Какова чистая приведенная стоимость? 
в) Внутренняя норма доходности? 
г) Индекс доходности? 

2.                  Задача 2: Компания должна выбрать одну из двух машин, которые выполняют одни и те же операции, но имеют различный срок службы. Затраты на приобретение и эксплуатацию машин приведены в таблице.
(а) Какую машину следует купить компании, если ставка дисконта равна 6 %? 
(б) Предположим, что вы финансовый менеджер компании. Если вы приобрели ту или другую машину и отдали её в аренду управляющему производством на весь срок службы машины, какую арендную плату вы можете назначить. 
(в) Обычно арендная плата, описанная в вопросе (б), устанавливается предположительно - на основе расчёта и интерпретации равномерных годовых затрат. Предположим, вы действительно купили одну из машин и отдали её в аренду управляющему производством. Какую ежегодную арендную плату вы можете устанавливать на будущее, если темп инфляции составляет 8 % в год? (Замечание: арендная плата, рассчитанная в вопросе (а), представляет собой реальные потоки денежных средств. Вы должны скорректировать величину арендной платы с учётом инфляции). 

3.                  Задача 3 Выбрать наиболее эффективный инвестиционный проект при норме прибыли r =15% и следующих условиях: Проект Инвестиции 1С Прибыль по годам (Р) у.е.
Р1 Р2 Р3 Р4
П1 300 90 100 120 150
П2 300 150 120 100 90
Определить: NPV, PI, IRR 

4.      Задача 4. Рассчитать внутреннюю норму доходности проекта "Заря" стоимостью 180 млн. тг., если он в течение 7 лет обеспечивает ежегодный доход 35 млн. тг. 

5.      Задача 5. Компания Игрек анализирует ожидаемые денежные потоки двух альтернативных проектов (в тыс. тг): 
Год 0 1 2 3 4 5 6 7 
А -300 -387 -192 -100 600 600 850 -180 
В -405 134 134 134 134 134 134 0 
Рассчитать внутреннюю норму доходности каждого проекта. 

 

 

Перечень литературы:

 

Основная литература:

 

1.      Бузова И.А. и др. Коммерческая оценка инвестиций. – СПб.: Питер, 2003.

2.      Мамырова М.К. Эффективность инвестиций в промышленном производстве: Монография. – А.: Экономика, 2001.

3.      Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: ФиС, 2000.

4.      Орлова Е.Р. Инвестиции: Курс лекций. – М.: Омега-Л, 2003.

5.      Бочаров В.В. Инвестиции. – СПб.: Питер, 2002.

6.      Ендовицкий Д.А. и др. Практикум по инвестиционному анализу. – М.: ФиС, 2003.

 

Дополнительная литература:

7.        Закон Республики Казахстан от 8 января 2003 года № 373-II Об инвестициях

8.        Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года № 575-II Об Инвестиционном фонде Казахстана

9.        Риск-анализ инвестиционного проекта: Уч-к для вузов / Под ред. М.В. Грачевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

10.    Инвестиционное право. Сборник нормативных документов. Т. 1, 2. Составители К.М. Сарсембаев, М.А. Сарсембаев. – А.: Данекер, 2000.

11.    Право и иностранные инвестиции в РК. – А., 1997.

12.    Игонина Л.Л. Инвестиции: Уч. пособие. – М.: Юристъ, 2002.

13.    Крылов Э.И., Журавкова И.В. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: Уч. пособие. – М.: ФиС, 2001.

14.    Крылов Э.И. и др. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятия: Уч. пособие. – М.: ФиС, 2003.

15.    Радионова С.П., Радионов Н.В. Оценка инвестиционных ресурсов предприятий (инновационный аспект). – СПб.: Альфа, 2001.

16.    Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ: Уч. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

17.    Фальцман В.К. Оценка инвестиционных проектов и предприятий. – М.: ТЕИС, 1999.

 


 

Скачано с www.znanio.ru

АЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ

АЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ

Пояснительная записка 1.1

Пояснительная записка 1.1

Отлично»- Выполнены все задания включая задания повышенного уровня сложности, работа не имеет замечаний

Отлично»- Выполнены все задания включая задания повышенного уровня сложности, работа не имеет замечаний

Количественный анализ инвестиционных рисков

Количественный анализ инвестиционных рисков

C ) долгосрочные и краткосрочные;

C ) долгосрочные и краткосрочные;

B ) фондовый рынок, денежный рынок;

B ) фондовый рынок, денежный рынок;

Замечание: арендная плата, рассчитанная в вопросе (а), представляет собой реальные потоки денежных средств

Замечание: арендная плата, рассчитанная в вопросе (а), представляет собой реальные потоки денежных средств
Скачать файл