Доклад: Экосистема крауд-финансов в России: современное состояние и перспективы развития

Экосистема крауд­финансов в России: современное состояние и перспективы развития  Краудфинансы подразделяются на  краудфандинг, краудинвестинг и краудлендинг. В России экосистема краудфинансов только начинает зарождаться в России. Основной моделью монетизации для всех игроков отрасли остается комиссия с привлеченных средств,  которая варьируется от 5 до 10%. Посредниками этого процесса являются владельцы (организаторы) крауд­ платформы, получающие плату за предоставленную услугу в виде комиссионных (5­10%). Ключевые игроки по сегментам рынка: 1). Краудфандинг­ сбор средств для реализации проектов без последующего участия в акционерном  капитале; Структура заявок на краудфандинговых площадках (2015г.): В   структуре   заявок   на   получение   финансирования   превалируют   проекты,   связанные   с   технологиями, искусством и кино. Например, средства на   фильм «28 панфиловцев» в размере 3,2 млн. рублей. были собраны на платформе Boomstarter, а  на   новый альбом Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» ­ 6,7 млн. рублей, и  центр для животных «Мокрый нос» (5,3 млн. рублей) на платформе Planeta.ru  Суммарные сборы на площадках     Boomstarter и  Planeta.ru в 2016г. составили порядка   600 млн. рублей. Тогда как Объем мирового рынка за 2015г. составил $16,2 млрд, а по итогам 2016г. — около $35 млрд., а  к 2025 году объем рынка краудфинансов достигнет $90–96 млрд Максимальный средний объем заявок в России приходится на сегмент «Технологии» – 1,7 млн руб., в то  время как средний объем по всем проектам составляет 600 тыс. руб. По статистике, больше 50% проектов  на успешные.  Платформы работают как посредники и берут  плату только в случае успеха – это 5% от суммы сбора. Если проект был неуспешный – комиссии не будет. Средняя величина заявки на краудфандинговых полощадках, млн.руб. (2015г.) На крауд­платформах  не запускаются крауд­кампании, которые противоречат российскому  законодательству и морально­этическим нормам общества, связаны с политической или религиозной  деятельностью. Примеры проектов: 2).Краудлендинг­  кредитование физическими лицами других физических или юридических лиц через  специальные интернет­площадки; Большая   часть   рынка   приходится   на   онлайн­платформу   ВДолг.Ру   и   систему   Webmoney   Transfer. Позитивным   моментом   является   появление   новых   игроков.   Например,   в   2014   г.   появилась   платформа Fingooroo. При этом в силу того, что рынок находится на ранней стадии развития и продолжается поиск оптимальных бизнес­моделей, часть игроков уходит с рынка или замораживает деятельность. На сегодня, к числу «живых» площадок относятся следующие компании: ВДолг WebMoney Fingoroo Loanberry Credberry Исходя из имеющейся информации средний объем выдаваемых кредитов на рынке краудлединга лежит в  диапазоне 10­20 тыс руб., а средняя процентная ставка 25­30% годовых.         превышает Получить деньги с помощью кранудлендинга довольно просто. Все, что нужно сделать, это оставить заявку на сайте и дождаться её подтверждения. Сервис может подтвердить её автоматически, если параметры заемщика   и   кредитора   совпадают.   Сервис   всегда   запрашивает   данные   соискателя   в   бюро   кредитных историй.   На   её   основе   соискатель   получает   кредитный   рейтинг,   опираясь   на   который   будет  назначена ставка по кредиту. Диапазон ставок обычно колеблется от 25 до 30 процентов в год, а срок предоставления не лет. Особенностью краундлендинга является то, что в роли кредитора выступает не финансовая организация, а физическое лицо или группа лиц. Но договор займа заключается именно с системой, за процент от суммы кредита. редиторы, которые получают доход на P2P­сервисах (peer­to­peer: пиринговый сервис), обязаны платить лиц.  Но даже учитывая все вышеизложенное, краундлендинг — выгодное вложение средств, так как процентные ставки выше.  По сравнению с микрокредитами, процентные ставки в которых высоки, краундлендинг является более выгодным для заемщика.  (даже по ФЗ от 03.07.2016г. № 230, вступившему в силу с 01.01.2017, размер процентов по микрозаймам ограничен трехкратной величиной суммы займа) банковскими физических   депозитами сравнению   по     с   доходы   ощутимо     на   налог   двух         В качестве основных предпосылок для развития рынка краудлендинга в России можно отметить:   1) Растущая доля просроченных кредитов, которая в настоящее время превышает 12%, ухудшение  кредитной истории и необходимость рефинансирования долгов. 2) Затрудненный доступ к кредитным средствам компаний малого и среднего бизнеса. 3) Низкая доходность традиционных консервативных инструментов в виде депозитов.   3).Краудинвестинг ­ сбор средств для реализации проектов с последующим участием в акционерном  капитале. В России краудинвестинг является самым «молодым» сегментом отрасли – первые площадки появились  только в 2014 г. В 2015г. объем средств, собранных через платформы, составил 60 млн руб. За 2016 год в 26 компаний было инвестировано уже 535 млн. рублей.  Наиболее значимой является  платформа Starttrack, Cредний объем доли в проектах Starttrack, которую  основатели готовы отдать инвестору, составляет 20%. возврат инвестиций осуществляется только из чистой прибыли. Чаще всего инвесторы готовы проинвестировать в проект до 50 (33%) или до 100 (24%) тысяч долл. При  этом, 23% не рассматривают возможность инвестировать более 3 тыс. долл. Объемы средств, которые инвесторы готовы вложить в проект: Заключение инвестиционного договора происходит онлайн, а при начислении процентов система присылает  инвестору уведомление. На интернет­площадках есть возможность изучить  отчетность, посмотреть видео  из офисов и складов компаний, интервью собственников и с делать осознанный выбор. Минимальная  инвестиция от одного инвестора — 100 тыс. рублей. Средняя инвестиция в компанию по итогам 2016 года  — 15 млн рублей. Все риски лежат на инвесторе. Именно инвестор принимает решение и, с одной стороны, получает высокую  прибыль в виде доходности по сделкам, а с другой — рискует своими деньгами. Задача площадки —  ускорять сделки и отсеивать неадекватные компании. Набольший объём денег привлекают компании, связанные с детскими товарами и услугами. Также  выделяется сегмент частной медицины и сегмент beauty — косметика, средства ухода и т. д. Примером успешного краудинвестиционного проекта является: пикопроектор с сенсорным изображением.  Этот гаджет, размером с внешний жесткий диск, может выводить на поверхность изображение диагональю  до 80 дюймов. Проектор снабжен стилусом, движения которого отслеживает инфракрасная камера. Кроме  этого, есть аудиоразъём, HDMI­порт и Wi­Fi­модуль, который позволяет проецировать на любую  поверхность любое изображение с мобильных на  устройств и ПК.  Преимущества краудинвестинга:  ­ между инвесторами и бизнесом исключаются разного рода посредники, в том числе банки; ­ люди могут инвестировать напрямую в компании, которые им нравятся; все больше инвесторов выбирают  проекты «зелёной» экономики; ­ прямые инвестиции являются самым надежным и доходным способом получения прибыли; ­ инвестиции легко накапливать, контролировать и управлять ими из личного кабинета на сайте, не выходя  из дома; ­ чистую прибыль от проектов можно получать на свою банковскую карточку; бухгалтерский и налоговый  учет ведет оператор бизнеса; ­ интернет ликвидировал территориальный барьер между инвесторами и бизнесом;  ­ практически мгновенная обратная связь с инвестором и прозрачность бизнеса.  Т.о. можно отметить, что Краудфинансы во всем мире и в России в частности уже превратились в хороший  рабочий инструмент и сейчас имеют значительные перспективы развития. Эта новая, не до конца освоенная  модель финансирования, отличающаяся массовой доступностью и простотой, в будущем продолжит  набирать популярность и привлекать все новых и новых инвесторов. Что касается предпринимателей, то,   им очень полезно использовать краудфандинг., т.к. он позволяет протестировать идею, проверить  жизнеспособность продукта на самой ранней стадии, без угрозы понести большие финансовые потери. К  тому же, крупные инвесторы получают возможность увидеть перспективный проект, имеющий амбициозных создателей, уже получивший некую сумму денег и интерес потенциальных клиентов. Но на этом рынке есть ряд сильных барьеров, сдерживающих его развитие. Среди них можно выделить:  • отсутствие законодательного регулирования; (Центробанк уже начал разрабатывать принципы  регулирования рынка краудфандинга)  • низкая информированность населения. Несмотря   на   это   краудфинансы   в   Российской   Федерации   показывают   стабильный   рост.   Количество платформ неуклонно растет, суммарные сборы российских крауд­сервисов повышаются, люди становятся все более восприимчивыми к этому способу привлечения средств.   Поэтому банкам следует присмотреться к возникшему тренду.  В   России     первым   примером   банковского   краудлендинга   является   сервис   «Поток»   от   «Альфа­банка» (запущен 7 декабря 2015г.), который позволяет физическим лицам кредитовать малый бизнес. И сервисом могут воспользоваться только клиенты банка. Компании получают кредит под 40%, из них комиссия банка составляет    10%,  30%  получит кредитор.  Но  это  более  жесткие   условия,  чем  на действующих  крауд­ платформах. Поэтому для банков ниша обслуживания проектов на основе крауд­финансов сейчас свободна. Например,   банки   имеют   возможность   самостоятельно   организовывать   краудфандинговые   сервисы, открывать счета для сбора средств, а если какой­либо из проектов­соискателей   сумеет набрать нужную сумму,   банк   может   предложить   ему   свои   услуги   по   ведению   счета.   Плюсами   для   банка   в   этой   схеме являются:   дополнительная   реклама,   новый   источник   получения   прибыли   в   виде   комиссии   от   средств, собранных на успешные проекты, знакомство с потенциальными клиентами, доступ к большому количеству перспективных проектов. Любая краудфандинговая или краудинвестинговая платформа – это место, куда приходят   будущие   предприниматели,   которым   в   дальнейшем   понадобятся   услуги   банка.  В   нынешних условиях, когда свободным предпринимателям бывает достаточно сложно начать новый бизнес или донести до   инвесторов   информацию   о   своих   планах,   подобная   инициатива   со   стороны   банков   была   бы   весьма своевременной. И, конечно же, взаимовыгодной.